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Ce guide a déménagé. La documentation à jour se trouve désormais ici : https://docs.stonal.io/fr/guide

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Contacts & exploitants

Le module Contacts & Exploitants vous permet de gérer et de consulter l'ensemble des contacts associés à vos contrats et périmètres.

Vous pouvez y enregistrer deux types de contacts : les personnes physiques (un technicien, un responsable de site, etc.) et les personnes morales (une entreprise, un prestataire, etc.). Chaque contact est rattaché à un contrat, ce qui vous permet de retrouver facilement qui intervient dans quel cadre.

Grâce à ce module, vous pouvez :

• Créer, modifier ou supprimer des contacts.
• Consulter les contacts disponibles pour votre organisation
• Gérer les contrats affiliés aux contacts

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À noter : Si vous ne voyez pas ce module dans votre interface, cela signifie que vous ne disposez pas des droits d’accès nécessaires. Dans ce cas, nous vous invitons à contacter votre référent interne pour obtenir les accès appropriés.

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1. Accéder au module

Le module Contacts & Exploitants est accessible directement depuis la navigation principale de l'application. Cliquez sur l'icône dédiée dans le menu pour accéder à la liste des contacts.

2. Découvrir l'interface

Une fois sur la page, vous retrouvez un tableau listant l'ensemble des contacts enregistrés. Si aucun contact n'a encore été ajouté, un message vous invite à en créer un via le bouton disponible à l'écran.

Le tableau présente les informations suivantes pour chaque contact :

• Contact :
  • Personne physique : nom, prénom et fonction
  • Personne morale : nom et SIREN
• Email : adresse(s) email du contact
• Téléphone : numéro(s) de téléphone
• Type : Physique ou Morale
• Contrats assignés : référence du ou des contrats associés
• Actions : boutons de modification et suppression (visibles selon vos droits)

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Si plusieurs données sont disponibles, une infobulle permet de visualiser rapidement l’information.

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3. Rechercher et filtrer les contacts

Pour trouver rapidement un contact, vous disposez de plusieurs outils :

La barre de recherche permet de filtrer les contacts par mots-clés (nom, email, etc.).

Le tri alphabétique est disponible sur les colonnes Contact pour ordonner la liste selon vos besoins.

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À noter : Gestion par API. Certains comptes gèrent la création des contacts et exploitants via API. Il faudra donc se référer principalement à la documentation associée : Documentation publique

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Création d’un contact

1. Accéder au formulaire

Depuis le module Contacts & Exploitants, cliquez sur le bouton "Nouveau contact" pour ouvrir le formulaire de création.

2. Choisir le type de contact

La première étape consiste à sélectionner le type de contact que vous souhaitez créer :

• Personne morale : une entreprise ou un prestataire (ex : société de maintenance, exploitant) </aside>