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Ce guide a déménagé. La documentation à jour se trouve désormais ici : https://docs.stonal.io/fr/guide

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ESG

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Face à des réglementations environnementales de plus en plus strictes et à une demande croissante d'investissements responsables, mesurer et améliorer la performance ESG des actifs immobiliers est devenu incontournable.

ESG est le module de la plateforme Stonal qui aide nos clients à mesurer la performance Environnementale, Sociale et de Gouvernance de chaque actif de leur patrimoine. Les résultats permettent d'identifier les actifs les plus performants d'un portefeuille (best-in-class) comme ceux les plus en difficulté (best-in-progress), afin de bâtir une stratégie ESG.

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Grilles de notation

Formulaires dédiés

Qualification des données

Passer à l’année suivante

Importer / exporter des données

Qu'est-ce qu'une campagne ?

Une campagne 🗃️ regroupe les éléments nécessaires pour répondre à un objectif donné (par exemple : obtenir le label ISR pour le portefeuille Alpha).

Elle se définit par 3 informations principales :

• Son nom
• Son périmètre — la liste des actifs dont on veut mesurer la performance ESG (le plus souvent, un portefeuille).
• Sa période de validité — la période durant laquelle les données utilisées pour évaluer les actifs sont valides.

Au sein d'une campagne 🗃️, chaque actif traverse 4 étapes :

1. Initialisation — on définit les règles qui permettent d'évaluer les actifs.
2. Collecte — on récupère les données auprès des différentes sources.
3. Qualification — les données sont agrégées et validées.
4. Publication — étape finale qui clôt le processus d'évaluation.

Créer une campagne

Étape 1 — Ouvrir la création

Dans le module ESG, rendez-vous sur la page d'accueil et cliquez sur « Créer une nouvelle campagne ».

Étape 2 — Renseigner les informations

Complétez les champs suivants :

• Nom de la campagne — ex. Campagne ISR 2023 – Portefeuille Alpha
• Période — ex. 01/01/2023 → 31/12/2023
• Périmètre — ex. tous les actifs du portefeuille Alpha

Étape 3 — Accéder au suivi

Une fois la campagne validée, vous êtes redirigé vers sa page de gestion : elle liste les actifs inclus et les informations utiles pour suivre son avancement.

Le déroulé d'une campagne

Une campagne 🗃️ se déroule en 4 étapes. Lorsque tous les actifs sont au statut Publié, la campagne est considérée comme terminée : selon les exigences des labels ou des réglementations, vous créez alors une nouvelle campagne pour la période suivante.

Étape 1 — Initialisation

L'initialisation sert à définir la (ou les) façon(s) dont les actifs sont évalués. Les critères varient selon les exigences des labels ou réglementations ; ces règles de calcul sont regroupées dans un objet : la grille de notation 💯.

Au sein d'une campagne, vous pouvez créer autant de grilles de notation 💯 que nécessaire.

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Une fois la (ou les) grille(s) créée(s) et activée(s), assignez-les aux actifs. Il est courant d'évaluer les actifs différemment selon leur usage ou leur statut : à chaque actif, assignez la ou les grilles adaptées (un actif « mixte » peut être lié à plusieurs grilles).

Dès qu'une grille est assignée à un actif, celui-ci passe automatiquement à la 2ᵉ étape : la Collecte.

Étape 2 — Collecte

La collecte est l'étape centrale de la campagne : il s'agit d'interroger les différentes parties prenantes d'un actif pour réunir toutes les données utiles à son évaluation. Pour cela, créez des formulaires de collecte 🎙️ (aussi appelés formulaires dédiés) et envoyez-les aux parties prenantes concernées.

Une fois les formulaires complétés et soumis (ou la phase de collecte arrivée à son terme), clôturez la collecte : l'actif passe alors en phase de Qualification.

Étape 3 — Qualification

Les réponses collectées sont centralisées dans un nouveau formulaire : le formulaire final 🏁 (aussi appelé formulaire d'évaluation). Les informations recueillies y sont confrontées aux données de la plateforme Stonal afin d'en garantir la fiabilité.

Une fois toutes les informations contrôlées et validées, l'actif peut être publié.

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Étape 4 — Publication

Dernière étape de la campagne. Une fois un actif publié, ses informations et son score n'évoluent plus : ils constituent la performance ESG de l'actif pour la campagne concernée.

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