Dans une campagne 🗃️ ESG, il faut définir un système de notation permettant de calculer la performance environnementale, sociale et de gouvernance d'un actif. Ce système prend la forme d'une grille de notation 💯.

Qu'est-ce qu'une grille de notation ?

Une grille de notation 💯 regroupe l'ensemble des informations nécessaires pour évaluer un actif selon des critères ESG.

Elle se compose :

d'une liste d'indicateurs ℹ️
d'une liste de modèles de formulaires 📑

Qu'est-ce qu'un indicateur ?

Un indicateur ℹ️ est un objet servant à collecter une donnée utile à l'évaluation d'un actif. Il se définit par :

un nom
une question
une thématique (regroupement d'indicateurs)
un domaine (regroupement de thématiques)
une pondération (pour calculer le score de la thématique à laquelle il appartient)
une réponse suggérée (lien vers une propriété du datalake)
une ressource à consulter
une catégorie de réponse (choix unique, choix multiple, intervalle)
une liste de réponses possibles

Tous les indicateurs sont regroupés en thématiques, elles-mêmes regroupées dans les 3 domaines E, S et G. Chaque niveau (actif › domaine › thématique › indicateur › réponse) possède sa propre pondération, qui sert à calculer le score du niveau supérieur.

Qu'est-ce qu'un modèle de formulaire ?

La liste des indicateurs ℹ️ d'une grille sert de base à la constitution des formulaires de collecte 🎙️. Mais il n'est pas toujours pertinent de partager tous les indicateurs à toutes les personnes interrogées. Les modèles de formulaires 📑 répondent à ce besoin : ce sont des « filtres » appliqués à la liste des indicateurs pour ne retenir que les plus pertinents selon le type de répondant.

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Exemple : pour un locataire, on veut afficher l'indicateur « G1 - I1 Satisfaction locataire » mais masquer « G1 - I2 Satisfaction gestionnaire ».

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La réponse suggérée (depuis le Datalake)

Un indicateur ℹ️ peut être câblé sur une propriété de la plateforme (Datalake). Dans ce cas, à l'ouverture du formulaire d'un actif, Stonal lit la valeur de cette propriété pour l'actif et la propose comme réponse — affichée sous le libellé « Réponse suggérée : ». L'utilisateur reste libre de la valider ou de la modifier.

L'objectif : éviter de ressaisir une donnée déjà connue de la plateforme (ex. année de construction, surface, étiquette DPE…).

Activer la réponse suggérée (dans la grille)

Lors de l'ajout ou de la modification d'un indicateur ℹ️, liez-le à une propriété de la plateforme dans le champ prévu à cet effet. Seuls les indicateurs liés à une propriété afficheront une réponse suggérée.

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Capture à insérer — champ de liaison d'un indicateur à une propriété (configuration de l'indicateur).

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Où elle apparaît (dans le formulaire)

Lors du remplissage du formulaire d'un actif, l'indicateur concerné affiche la mention « Réponse suggérée : » avec la valeur issue du Datalake. L'utilisateur la reprend d'un clic ou saisit une autre réponse.

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Capture à insérer — mention « Réponse suggérée : » dans le formulaire d'un actif.

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À savoir • La valeur suggérée correspond à la donnée de l'actif à la date du jour dans le Datalake. • Si l'actif n'a pas de valeur pour cette propriété, aucune suggestion n'est proposée. • Une suggestion n'est pas une réponse validée : tant qu'elle n'est pas enregistrée, elle ne compte pas dans le score. • Certains indicateurs (diagnostics / certificats réglementaires) reçoivent aussi une suggestion à partir des certificats de l'actif.

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Ne pas confondre • Réponse suggérée (Datalake) = valeur actuelle de la plateforme, proposée à la saisie. • Reprise des réponses N-1 = réponse de la campagne précédente (voir Passer une campagne à l'année suivante).

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Créer une grille de notation

Étape 1 — Ouvrir la création

Dans la campagne 🗃️, ouvrez l'onglet « Grille de notation ESG », puis cliquez sur « Créer une grille de notation ».

Étape 2 — Renseigner les informations

Complétez :

le nom de la grille
éventuellement, un modèle (template) de grille (facultatif)

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Étape 3 — Accéder à la grille

Une fois validée, vous êtes redirigé vers la page de la grille de notation.

Compléter une grille de notation

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