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Versions antérieures
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ESG
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Découvrez comment ouvrir une nouvelle campagne ESG en reprenant les paramétrages et réponses d’une campagne précédente.
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Principe clé : on ne prolonge pas une campagne, on en crée une nouvelle liée à la précédente. Cette liaison permet de reprendre automatiquement les grilles de notation et le périmètre, puis de préremplir les réponses de l'année précédente pour ne pas tout ressaisir.
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Une campagne 🗃️ ESG couvre une période donnée. Lorsque tous ses actifs sont publiés, la campagne est terminée.
Pour suivre la performance ESG dans le temps — et conserver la validité d'un label comme l'ISR (valable 3 ans) — on ouvre une nouvelle campagne pour la période suivante. En la reliant à la campagne précédente, on évite de reconstruire la structure et de redemander les mêmes informations aux parties prenantes.
Sur la page de suivi de la campagne précédente, assurez-vous que les actifs sont bien au statut Publié.
Depuis la page d'accueil du module ESG, cliquez sur « Créer une nouvelle campagne ».
Dans la fenêtre de création, complétez :
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ATTENTION : c'est cette liaison qui rend possible la reprise des grilles, du périmètre et des réponses. Elle doit être faite au moment de la création — une campagne ne peut pas être reliée à une autre après coup.
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Une fois la campagne validée, les éléments suivants sont repris automatiquement depuis la campagne liée :
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Vous démarrez ainsi la nouvelle campagne avec la même structure que l'année précédente, sans tout reconstruire. Les grilles restent modifiables si vos critères ont évolué.
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Une fois les campagnes liées, vous pouvez réutiliser les réponses de l'année N à deux moments :
Lors de la création des formulaires de collecte 🎙️, sélectionnez un modèle de formulaire et la campagne précédente pour ré-remplir les formulaires avec les réponses de l'année passée, puis ajoutez le destinataire. Les parties prenantes n'ont alors plus qu'à ajuster ce qui a changé.
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Détails pas à pas : voir la page Formulaires dédiés.
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À la clôture de la collecte, le formulaire final 🏁 (qualification) est prérempli automatiquement à partir des réponses de la campagne précédente. Les réponses cibles sont également reportées d'une campagne à l'autre.
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Point d'attention — le préremplissage ne marche que si le formulaire existe déjà. La reprise des réponses copie les valeurs de l'année N dans le formulaire de l'actif de la nouvelle campagne. Si ce formulaire n'a jamais été ouvert puis enregistré, il n'existe pas encore : le système n'a rien à remplir, ne copie rien et affiche tout de même un message de succès. ✅ Bon réflexe : ouvrez puis enregistrez le formulaire de chaque actif dans la nouvelle campagne avant de lancer la reprise des réponses.
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Les réponses de l'année précédente ne sont jamais perdues — elles restent disponibles sur la campagne d'origine, même si la reprise n'a pas fonctionné du premier coup.
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Bonne nouvelle : entre deux campagnes, vous pouvez tout modifier dans la grille de notation 💯 reprise — pondérations, noms, questions, réponses possibles, ajout/suppression d'indicateurs ℹ️ ou de thématiques, modèles de formulaires 📑…
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Toutes ces conditions doivent être réunies :
Vous pouvez modifier librement, sans perdre la reprise des réponses :