Dans une campagne 🗃️ ESG, une fois le système d'évaluation défini, il faut collecter les données utiles à l'évaluation de chaque actif. Pour cela, on interroge les différentes personnes détentrices de ces informations (généralement des informations extra-financières).

Dans ESG, cette étape se réalise en générant des formulaires de collecte 🎙️ que l'on partage aux personnes concernées.

Qu'est-ce qu'un formulaire de collecte ?

Un formulaire de collecte 🎙️ est un formulaire attribué à une personne pour lui demander des informations sur différents indicateurs ℹ️, afin d'évaluer à terme un actif donné.

Il correspond à l'association entre un actif et une grille de notation, sur laquelle on applique un modèle de formulaire 📑 (un filtrage de la liste des indicateurs).

Pour rappel, une grille de notation 💯 se compose :

d'une liste d'indicateurs ℹ️
d'une liste de modèles de formulaires 📑

Qu'est-ce qu'un indicateur ?

Un indicateur ℹ️ est un objet servant à collecter une donnée utile à l'évaluation d'un actif. Il se définit par :

un nom
une question
une thématique (regroupement d'indicateurs)
un domaine (regroupement de thématiques)
une pondération (pour calculer le score de la thématique à laquelle il appartient)
une réponse suggérée (lien vers une propriété du datalake)
une ressource à consulter
une catégorie de réponse (choix unique, choix multiple, intervalle)
une liste de réponses possibles

Qu'est-ce qu'un modèle de formulaire ?

La liste des indicateurs ℹ️ d'une grille de notation 💯 sert de base à la constitution des formulaires de collecte 🎙️. Mais il n'est pas toujours pertinent de partager tous les indicateurs à toutes les personnes interrogées.

Les modèles de formulaires 📑 répondent à ce besoin : ce sont des « filtres » appliqués à la liste des indicateurs pour ne retenir que les plus pertinents selon le type de répondant.

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Exemple : pour un locataire, on veut afficher l'indicateur « G1 - I1 Satisfaction locataire » mais masquer « G1 - I2 Satisfaction gestionnaire ».

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Comment collecter les données

La collecte est l'étape centrale de la campagne : il s'agit d'interroger les différentes parties prenantes d'un actif pour réunir toutes les données utiles à son évaluation.

Étape 1 — Créer et envoyer les formulaires de collecte

Créez des formulaires de collecte 🎙️ (aussi appelés formulaires dédiés), puis envoyez-les aux parties prenantes concernées.

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Capture à insérer — création / envoi d'un formulaire de collecte.

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Étape 2 — Clôturer la collecte

Une fois les formulaires complétés et soumis (ou la phase de collecte arrivée à son terme), clôturez la collecte : l'actif passe alors en phase de Qualification.

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Capture à insérer — clôture de la collecte.

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Pour aller plus loin : voir la page Qualification des données pour remplir et publier le formulaire final.

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